Элишка, энергичная и общительная учительница, сталкивается с крушением всех планов, когда её муж, с которым она давно смирилась с отсутствием детей, внезапно требует развода, узнав о беременности молодой медсестры. Вместо того чтобы погрузиться в отчаяние, она принимает смелое решение — уехать в глухую деревню, где ей обещали скромную квартиру и работу в единственной местной школе.
Фильм Терри Гиллиама переосмысливает легенду о братьях Гримм, presenting их не как сказочников, а как циничных авантюристов начала XIX века. Уилл и Якоб путешествуют по немецким деревням, используя народные суеверия для обмана простодушных жителей и получения награды за «изгнание» вымышленных привидений.