Действие разворачивается спустя тысячелетия после глобальной катастрофы, когда цивилизация построила новую, жестокую реальность. Основой выживания стали массивные тракторные города — гигантские механические мегаполисы, перемещающиеся по пустошам и поглощающие более мелкие поселения ради ресурсов. В этом мире, где история стала опасной профессией, молодой apprent-историк Том Нэтсворти из нижних...
Фильм завершает эпическую трилогию по мотивам повести Дж.Р.Р. Толкина. После того как отряд гномов во главе с Торином Длиннобородом под руководством хоббита Бильбо Бэгинса отвоевал Одинокую гору у дракона Смауга, перед общиной встал новый, не менее смертоносный конфликт. Жадность Торина, одержимого сокровищами предков, разжигает вражду с соседями — эльфами Эсгарота и людьми озера.