В маленьком городке штата Миссури под опекой приёмных родителей растёт Чарли — уникальное существо, гибрид человека и шимпанзе. Обладая интеллектом, превосходящим человеческий, и невероятной физической силой, он пытается жить обычной жизнью adolescent. В 15 лет, по совету родителей, Чарли идёт в школу, где встречает Люси — замкнутую, но проницательную одноклассницу.
В фэнтезийном мире существует жесткая и необычная система правосудия: серьезные преступники не сидят в тюрьмах, а обречены на вечные сражения в качестве «штрафных героев». Их задача — сражаться с нашествием демонов в специальных отрядах, а в случае гибели они не уходят в небытие, а воскресают, вынужденные снова и снова бросаться в бой.