Действие разворачивается в недалёком, но мрачном будущем, где технология позволила превращать людей в живое оружие — так называемых «экстендов». Главный герой, Дзюдзо Инуи, — один из них. Вместо головы у него установлен огромный револьвер, которым он не может управлять самостоятельно. Его выживание и способность сражаться зависят от напарника, который «водит» его оружие.
Цивилизация разумных роботов-трансформеров на планете Кибертрон погибла в результате войны между десептиконами и автоботами, истощившей энергоресурсы мира. Выжившие автоботы во главе с Optimus Prime отправились в космос на поиски нового дома, но их корабль был захвачен врагами и рухнул на Землю. Через четыре миллиона лет вулканическая активность восстанавливает энергию корабля, и трансформеры...