Япония конца XIX века. После гражданской войны Босин страна стремительно вестернизируется, древний класс самураев официально распущен, а ношение катанов строго запрещено. В этой новой реальности, где честь и верность перестали быть ценностью, бывший самурай Сюдзиро Сага оказывается на грани отчаяния.
После последнего задания киллер Сюхэй Саката решил оставить своё кровавое ремесло, но таинственные нападающие в масках демонов ворвались в его дом, убили жену и пятилетнюю дочь, а самого Сакату оставили парализованным. Двенадцать долгих лет он провёл в инвалидном кресле, погружённый в ненависть и тоску по мести.