Действие разворачивается на фоне нарастающей трагедии европейской войны 1940-х годов. Четыре главных героя — не просто цирковые уродцы, а люди, чьи тела и психику изменила природа, подарив им необъяснимые способности. Один может управлять металлом, другой — предвидеть будущее, третий обладать нечеловеческой силой, а четвёртый — менять форму.
После многолетнего покоя в уютной итальянской вилле с женой-музыкантшей, Том Рипли сталкивается с угрозой своей тщательно выстроенной идентичности. На местном празднестве он становится объектом грязных слухов и откровенных оскорблений со стороны соседа-американца. Для Рипли, для которого общественное мнение — вопрос выживания, это не просто обида, а прямой вызов, требующий ответа.