1938 год становится переломным моментом в истории Мексики. Президент Ласаро Карденас, человек убеждённый и принципиальный, стоит перед судьбоносным решением: вернуть контроль над национальным богатством — нефтью — в руки народа. Этот шаг означает прямое столкновение с могущественными британскими и американскими нефтяными гигантами, десятилетиями эксплуатировавшими месторождения страны.
Когда 13-летняя Нала вынуждена переехать из города в глухую деревню к бабушке, она сначала надеется на спокойное пребывание. Родители, отчаявшись найти лекарство для её младшей сестры Луны, оставляют девочек на время под присмотром старой родственницы, которую они едва знают. С первых дней пребывания в доме атмосфера меняется: приветливая и заботливая на вид бабушка внезапно начинает проявлять...
Октябрь 1931 года. После триумфальных гастролей по Европе и США, но в условиях нарастающего давления в СССР, гениальный, но эксцентричный кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн приезжает в колоритный мексиканский городок Гуанахуато. Его цель — завершить амбициозный, финансируемый американскими симпатизанниками фильм «Да здравствует Мексика!».