Симон живёт скромной жизнью, зарабатывая составлением кроссвордов для мадридской газеты. Его мир, состоящий из слов и головоломок, рушится, когда на автоответчик поступает странное сообщение: в следующем кроссворде обязательно должно появиться слово «враг». С этого момента обыденность превращается в кошмар.
Испанский фильм ужасов 1981 года от Хесуса Франко переплетает историю легендарной «Кровавой графини» Елизаветы Батори с классической мифологией оборотня. Действие разворачивается на двух временных пластах. В XVI веке Верховный Трибунал в Венгрии выносит приговорgraphine Батори и её приспешникам, включая польского дворянина Вальдемара Данинского, превращённого в оборотня.