1967 год. Ньюарк, штат Нью-Джерси, кипит. Город охвачен жестокими расовыми беспорядками, спровоцированными избиением чернокожего таксиста полицией. В этот ад затягивает юного Тони Сопрано, мальчика, чей отец — местный криминальный авторитет Джонни Сопрано. Его взгляд прикован к Ричарду Молтисанти, прозванному Дики, — деловому партнёру отца, человеку, который ведёт доверенную ему часть...
Пять лет спустя после ухода из мира жестоких уличных боёв Бэкс, известный как Зверюга, вынужден вернуться в свой провинциальный городок. Причина — отчаянное положение его младшей сестры, оказавшейся в долгах у местного криминального авторитета, организующего нелегальные турниры по смешанным единоборствам.