Семейное ранчо в горах Калифорнии, когда-то служившее площадкой для голливудских картин, медленно катится в упадок. Шесть месяцев спустя после смерти отца от нелепого несчастного случая, Оджей и Эмеральд Хейвуды бьются с долгами и сомнениями, размышляя о продаже земли. Их мир, построенный на знакомой рутине работы с животными, рушится, пока однажды Оджей не замечает в небе над ранчо нечто, что...
Нью-Йорк предстаёт в этом фильме не как город небоскрёбов, а как личный, почти сказочный ландшафт для десятилетнего Гэйба. Для него Манхэттен — это набор знакомых улиц, школьный двор и уютный дом, где всё кажется огромным и важным. Его мир резко сужается до одной девочки, Розмари, которую он знал с детства, но раньше просто не замечал.