Американская комедия 1996 года, в которой Эдди Мерфи демонстрирует блестящее актёрское мастерство, играя сразу несколько ролей. Главный герой — добрый, но крайне застенчивый профессор химии Шерман Кламп, страдающий от ожирения и невероятной неуклюжести. Его жизнь кардинально меняется, когда он изобретает уникальную сыворотку, способную временно изменить внешность и личность.
Сержант Эрнест Билко — это ходячая легенда американской армии, гений-мошенник, чей талант к аферам и острым шуткам не знает границ. Заведя garage на военной базе, он не столько чинит машины, сколько строит хитроумные схемы, превращая скучный гарнизон в оживлённый игорный клуб для отставных офицеров.