Дэвид Линч создает пронзительную историю, вдохновленную судьбой Джозефа Меррика, человека, родившегося с необратимыми деформациями тела. В атмосфере викторианской Англии, где все необычное становится объектом публичного exhibitions, Меррик («Человек-слон») живет как экспонат в балагане. Его жизнь меняется, когда молодой хирург Фредерик Тривз, изучая аномалии, забирает его из цирка в больницу.
