Действие разворачивается в 1799 году, когда из Нью-Йорка в провинциальное, окутанное туманами местечко Сонная Лощина прибывает констебль Икабод Крейн — представитель нового, рационального мышления. Его задача — разобраться в череде жутких убийств, где все жертвы найдены обезглавленными, а их головы бесследно исчезли.
Англия, 1694 год. Молодой художник Нэвилл получает щедрый заказ на серию рисунков поместья Гербертов. Казалось бы, лёгкая и прибыльная работа для наблюдательного профессионала. Но чем тщательнее он фиксирует на бумаге каждый уголок усадьбы, каждый предмет и каждое движение её обитателей, тем яснее становится пугающая правда: его искусство становится инструментом, фиксирующим не просто быт, а...