В современном Новом Орлеане, где магия сплетена с повседневностью, студентка Айви ведёт двойную жизнь. Днём она учится, а ночью становится воительницей в составе тайного ордена, чья миссия — выявлять и уничтожать Фэй: зловещих существ с человеческим обликом, маскирующихся среди людей. Её существование — это бесконечная цепь травматичных потерь, начавшаяся с гибели родителей и возлюбленного в...
Вторая мировая война. Ключевой момент — защита жизненно важных морских конвоев, следующих в Европу с продовольствием, боеприпасами и войсками. Самый опасный участок пути — «чёрная яма» Северной Атлантики, где подлодки противника могут действовать безнаказанно, вне радиуса действия патрульной авиации.
Действие разворачивается в атмосферном Новом Орлеане в ночь полнолуния. Здесь судьбы двух женщин переплетаются самым неожиданным образом. Одна — молодая девушка, только что сбежавшая из психиатрической клиники, обладающая редкой и пугающей способностью читать мысли. Другая — уставшая от борьбы мать-одиночка, живущая на окраине города и сталкивающаяся с жестокой реальностью.