В канун Рождества жизнь продавца игрушек Скотта Кэлвина резко меняется после необычного столкновения на крыше его дома. Странный старик, олень и следы, ведущие на Северный Полюс, оказываются началом невероятной истории. Скотт с неохотой соглашается занять место уставшего Санты, но быстро понимает, что это не просто костюм для праздничного представления.
Канадский режиссёр Дэвид Кроненберг создаёт визуально шокирующую и концептуально дерзкую адаптацию культового романа Уильяма Берроуза. Главный герой, писатель Уильям Ли, после убийства жены оказывается в странном альтернативном мире — «Интерзоне», где границы между реальностью, галлюцинациями и писательским вымыслом стираются.
Маленький городок на Среднем Западе, зажатый в тисках обыденности, становится отправной точкой для амбиций Калли. Его уникальный талант — феноменальная удача в азартных играх — кажется билетом из провинциальной серости в легендарный Чикаго, столицу рок-н-ролла и блюза, мечту о котором он лелеет. И мечта сбывается с головокружительной скоростью: в огромном, безжалостном городе Калли быстро...