Действие разворачивается в суровом фэнтези-мире, где многолетние попытки людей установить дипломатические отношения с орками заканчиваются неудачей. Агрессивные и гордые орки презирают слабых, по их мнению, людей, предпочитая решать конфликты силой, что ввергает регион в череду «тёмных времён». На фоне этого растущего напряжения и увеличения numbers одичалых, жаждущих насилия, формируется...
После долгого рейса трое простых работников траулера «Джеффри Бин» с радостью возвращаются в свой уютный, хоть и немного заскучавший, портовый городок на севере Англии. Но ashore их ждёт суровая правда: судовладелец обанкротился, их судно — последнее в флоте — продано, а долги по зарплате так и не выплачены.