Продолжение приключений Хеллбоя переносит зрителя в мир, где магия и технология с трудом сосуществуют, а граница между реальностью и потусторонним истончается. Герой, выросший среди людей, но всегда остававшийся чужим, сталкивается с угрозой, которая напрямую бросает вызов его двойственной природе. Зловещий принц Нуала, наследник последней эльфийской династии, решает восстановить древний...
Мир Алагезии, населённый эльфами, гномами и другими волшебными существами, оказывается на грани большой войны. В этой сказочной, но полной угроз реальности, простой деревенский парень Эрагон узнаёт, что он — последний наследник легендарных Драконьих Всадников, когда-то защищавших королевство. Его жизнь кардинально меняется после случайной находки — таинственного драконьего яйца.
Действие разворачивается в замкнутом пространстве еврейского гетто в Польше во время Второй мировой войны. Жизнь узников — это ежедневная борьба за выживание под гнетом жестоких оккупантов, где любые известия из внешнего мира редки и почти всегда ужасны. Главный герой, скромный почтальон Яков, случайно слышит по радио сообщение о приближении Красной Армии.
В центре истории — Рене Гийом, французский дипломат, работающий в Пекине на заре культурной революции. Его жизнь меняется, когда он встречает пекинскую оперную примадонну Сун Лили, воплощающую на сцене идеал женственности из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Завороженный её талантом и красотой, он вступает с ней в роман, который быстро перерастает в страстную, но крайне опасную связь.