Американская драма 1991 года, поставленная в духе психологического реализма, исследует травматичный переход от детства к жестокой взрослой жизни. После смерти отца-джазового музыканта, бродячий дух которого, кажется, витает в мрачных переулках города, юная Блю остается одна перед лицом безжалостного мира.
В жарком ритме Рио-де-Жанейро, среди красок карнавала и тропической ночи, разворачивается история сложных отношений. Юная американская юристка Эмилия, приехавшая по делу, случайно встречает Виллера — загадочного, богатого и привыкшего к безразличным победам мужчину. Его методы соблазнения, отточенные опытом, кажутся лишь изящной игрой, но они встречают непредвиденное сопротивление.
Пока родители в отъезде, старшеклассница Триш устраивает для подруг вечеринку с ночёвкой — беззаботный праздник юности в тихом пригороде. Но за стенами дома уже крадётся Расс Торн, только что сбежавший из психиатрической лечебницы маньяк, чьё прошлое усеяно пятью трупами, а в руках — дрель с гигантским сверлом. Его цель проста: пронзить всех, кто попадётся на пути.