Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке, где каждая улыбка кажется кастингом, а каждый взгляд — оценкой. Его амбиции огромны, но мешают нерешительность и внешность, не вписывающаяся в стандарты. Радикальное решение — пластическая операция, которая должна сделать его идеальным для желанной роли — кажется билетом в мир, о котором он мечтал.
Алехандро, талантливый парень из Сальвадора, оказывается в ловушке иммиграционной системы Нью-Йорка. Его мечта — создать игрушки в крупной компании, но реальность сводится к бесконечным отказам и подработке в нишевой фирме по криогенному консервированию. Там он наблюдает за камерой за умирающим художником, чьи работы стали объектом страстных амбиций его жены Элизабет.