В 1931 году Кристофер Ишервуд, молодой англичанин с литературными амбициями, приезжает в свободный, но уже тревожный Берлин по приглашению поэта Уистена Хью Одена. Снимая комнату в квартире пожилого гомосексуала и начинающей актрисы-певицы, он становится немым свидетелем и активным участником жизни города, запечатлевая в своих заметках ярких, обреченных обитателей ночного мира.
В провинциальном британском городке накаляется атмосфера, когда в жизнь закадычных друзей Люка и Мэлаки врывается Мишель — загадочная и притягательная незнакомка. Оба парня немедленно влюбляются, и девушка, наслаждаясь вниманием, предлагает им необычное условие: чтобы заслужить её расположение, они должны соревноваться, выполняя поручения, которые с каждым разом становятся всё более опасными и...