Действие разворачивается в атмосфере увядающего юга США, где сословные предрассудки и семейные тайны неумолимо влияют на судьбы. Фишер Уиллоу, вернувшись из Европы, сталкивается с необходимостью угождать строгой тетушке, контролирующей наследство. Её роман с Джимми, сыном плантационного рабочего, кажется смертельным грехом для их круга.
