Лето 1973 года в шотландском Глазго. Забастовка мусорщиков превращает и без того бедные районы в настоящий ад: горы невывезенных мешков, зловоние каналов и всеобщее отчаяние. В этой атмосфере разложения растёт двенадцатилетний Джеймс, чья жизнь — сплошная цепь унижений и безвыходности. Его отец — пьяница, мать — измученная работой, квартира — тесная норка в ожидании обещанного, но так и не...
