В 1982 году в Нью-Джерси маленькая Грэйси Харт вступается за одноклассника, задав трепку местному хулигану. Прошли годы, и отважная девочка стала агентов ФБР. Её направляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где, по данным спецслужб, должен появиться серийный убийца по прозвищу «Гражданин». Задача Грэйси — проникнуть в число финалисток и разоблачить преступника изнутри.
Фильм Мэтта Уильямса рассказывает историю Новали Нэйшн, юной беременной девушки из плохой семьи, чья жизнь рушится в одночасье. Оставленная без гроша и крыши над головой в маленьком городке в Небраске, она находит приют в самом неожиданном месте — в открытом круглосуточно супермаркете Wal-Mart. Между стеллажами с товарами Новали создаёт себе временное жилище, выстраивая рутину и охраняя свою...
Майкл Фарадей, скромный преподаватель университета, пытается восстановить нормальную жизнь после трагической гибели жены в ходе спецоперации ФБР. Одиночество и забота о сыне-подростке становятся его миром, пока в дом по соседству не переезжает учёная семья Кэри. Их кажущаяся идеальность и дружелюбие кажутся Майклу шансом на исцеление.