Действие разворачивается в 1921 году в Барселоне, переживающей глубокий социальный кризис. Город задыхается от забастовок, протестов и насилия между полицией и анархистскими группировками. В этот накалённый атмосферу в город из Мадрида приезжает беспринципный и циничный офицер полиции с заданием найти похищенное армейское оружие, исчезновение которого угрожает дестабилизировать и без того...
Действие разворачивается в конце XVIII века, в атмосфере страха и религиозного фанатизма, царившей в Испании. Знаменитый художник Франсиско Гойя, чьи полотна уже покорили Европу, становится свидетелем трагедии — его модель и муза Инесс, простая девушка, по доносу попадает в лапы инквизиции. В отчаянии Гойя обращается за помощью к своему давнему другу, брату Лоренцо, который служит в рядах...