Лос-Анджелес, город ангелов и теней, становится ареной жестокой игры, где границы между законом и преступлением стерлись. Агент Максвелл, только что завершивший рискованную операцию по захвату главаря наркокартеля Винсента Камастры, празднует победу. Но успех оказывается мимолётным — вскрываются связи, ведущие прямо в полицейское управление.
После разрушительного наводнения в отдалённых районах Вермонта среди местных жителей распространяются тревожные рассказы о странных существах, замеченных в водах рек. Альберт Уилмарт, преподаватель университета и специалист по фольклору, решает лично отправиться в этот регион, чтобы отделить правду от вымысла в этих необычных историях.