1886 год. Границы цивилизации отодвигаются всё дальше на запад, а на бывших землях индейцев рождается новая, суровая Америка. Именно в этот переломный момент в тихий ranch семьи Гилксон врывается прошлое в лице Сэма — седовласого, закалённого вождя племени апачей, который когда-то бросил жену и новорождённую дочь Мэгги. Его возвращение — не милость, а вынужденная необходимость.
1949 год. Два молодых техасца, Джон Грэди Коул и Лэйси Роулинс, покидают дом, чтобы найти свою судьбу в широких пространствах мексиканской провинции Чиуауа. Их мечта — жизнь на ранчо, работа с лошадьми и свобода под открытым небом. В этом суровом, но прекрасном крае, среди бескрайних прерий и стад диких мустангов, они находят и работу, и товарищей, и временный покой.
В маленьком городке Бингер в штате Монтана каждый год проводится народный праздник — масштабная инсценировка знаменитой битвы 1880-х годов между воинами племени «Черная нога» и подразделением американской армии. Это шоу, где местные жители в костюмах переигрывают давний конфликт, превращается в кошмар, когда один из пьяных «белых» участников, используя реквизитный пистолет, загруженный...