Действие разворачивается на фоне кровопролитных карлистских войн XIX века в Испании. Маленькая сирота Амайа, едва не погибшая в хаосе боевых действий, встречает таинственную незнакомку, которая увозит её в уединённое поместье. Десятилетиями Амайа считает свою покровительницу ангелом-спасителем, пока не осознаёт горькую правду: женщина — древний вампир, превративший её в такого же бессмертного...
Действие разворачивается в изолированной баскской деревне, где каждый камень и лесная тропа окутаны древними суевериями. Жители с благоговением и страхом говорят о дьявольском кузнеце, отшельнике, чья кузница стоит на окраине — всем известно, что приближаться к его владениям смертельно опасно. Этот стереотип кажется незыблемым, пока в деревню не приезжает циничный чиновник, уверенный, что в...