В тихом американском городке Колт-Лейк, затерянном среди холмов Теннесси, заместитель шерифа Сэм Эванс ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая отравляет жизнь местного сообщества. Его скромные, зачастую незаметные усилия резко меняются с приездом Бобби Гейнса — харизматичного агента под прикрытием, который буквально за несколько дней становится местным героем.
После болезненного расставания каждый из них построил новую жизнь, но судьба готовит ироничный поворот. Бывшие пары случайно выясняют, что их текущие возлюбленные являются родными братом и сестрой. Это означает, что предстоящее рождественское семейное торжество придётся отмечать всем вместе, вынуждая бывших скрывать свою прежнюю связь и пытаться вести себя максимально естественно.