Действие разворачивается в 1903 году на фоне недавно завершившейся англо-бурской войны. Главный герой, обладающий уникальным умением читать следы, присоединяется к отряду, чья задача — доставить в суд маори, обвиняемого в убийстве английского солдата. Он первым находит беглеца, и их совместное путешествие через суровые пейзажи Новой Зеландии становится испытанием для обоих.
Генри Олдфилд, страдающий паническим страхом перед овцами, вынужден вернуться на семейную ферму в Новой Зеландии, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей дела. Но вместо спокойных деловых переговоров его ждет кошмар: безрассудные эксперименты Ангуса в области генной инженерии привели к созданию мутантского ягненка, который стал источником ужасающей эпидемии.
Фильм рассказывает невероятную, но реальную историю Берта Монро, простого механика из Новой Зеландии, чья жизнь была целиком подчинена одной страсти — мотоциклу Indian, купленному им после Второй мировой войны. В эпоху, когда мир увлечён реактивной скоростью, Берт, уже в зрелом возрасте, решает бросить вызов физике и скептикам.