Сайто Хирага, обычный японский школьник, оказавшийся в магическом мире Халкегинии, прошёл долгий путь от простого слуги-фамильяра начинающей волшебницы Луизы до рыцаря, приближённого к королеве. Их непростые, полные недопонимания и скрытой нежности отношения, осложнённые наличием гарема из поклонниц, стали одной из центральных линий этого аниме-сериала.
Луиза и её подручный Сайто, пережившие войну с Альбионом и чудесное спасение, наконец-то надеются на спокойную жизнь. Однако их планы рушатся в одно утро, когда магические руны на руке Сайто начинают исчезать — контракт с Луизой, связывавший их судьбы, больше не действует. Этот кризис становится испытанием для их отношений: Сайто, лишившийся магической силы и рыцарского титула, сомневается в...