Ирландский провинциальный городок 1960-х, зажатый между серыми домами и ещё более серыми судьбами, становится ареной взросления для Френси. Его отец — грубый пьяница, мать — хрупкая и странная женщина, а школа — место непрекращающихся унижений. Чтобы выжить в этом хаосе, мальчик создаёт собственный вселенский порядок, где он — герой, а его враги, вроде соседского мальчика, становятся объектами...
