Лос-Анджелес 1949-го: город под контролем Микки Коэна. Его империя, построенная на наркотиках, оружии и проституции, укоренена настолько глубоко, что под её влияние попали даже представители закона. Обычные методы борьбы с преступностью бессильны перед системной коррупцией и безжалостной жестокостью босса, выросшего на улицах Бруклина.
Мексиканская пустыня, конец XIX века. Джонни, отчаянный и удачливый грабитель, спасён от виселицы таинственным незнакомцем, но в знак «благодарности» похищает дочь своего палача Эсмеральду. Оскорблённый и жаждущий мести палач отправляется в беспощадную погоню. Их противостояние, вобравшее в себя дух мести классического вестерна, резко меняется, когда обоих настигает куда более древняя и...