В тихом канадском городке ночное небо озаряется загадочными светящимися явлениями, которые становятся судьбоносным поворотом для обычной девушки Алекс. После этой встречи она обнаруживает в себе пугающие и неподконтрольные способности, отдаляющие её от привычной реальности. Испуганная и растерянная, Алекс ищет убежища у Шона — друга детства, с которым её связывает общее прошлое, но и старые обиды.
День рождения сына должен стать незабываемым праздником. Для этого отец находит в заброшенном доме старый, но красочный костюм клоуна, который, как он думает, порадует всех детей. Однако веселье длится недолго — снять форму оказывается невозможно. Костюм оказался проклятым артефактом, который медленно, но необратимо превращает своего владельца в адское создание, пожирающее детей.