Через десять лет после таинственного исчезновения юный Джеймс возвращается в свой родной приморский городок. Он — уже опытный моряк, а его отец, бывший пастор, возглавляет местную церковь, окутанную атмосферой строгого пуританства. Надежда на отцовскую любовь и прощение разбивается о стену фанатичной непримиримости: священник, стыдясь прошлого и считая сына греховным искушением, вново изгоняет...
Через десять лет после трагической потери мужа Анна, живущая в Нью-Йорке, наконец решается построить новую жизнь и выходит замуж. Но её планы рушатся, когда в её жизнь врывается десятилетний мальчик по имени Шон, который с невероятной убеждённостью заявляет, что является возрождением её покойного супруга.