После последнего задания киллер Сюхэй Саката решил оставить своё кровавое ремесло, но таинственные нападающие в масках демонов ворвались в его дом, убили жену и пятилетнюю дочь, а самого Сакату оставили парализованным. Двенадцать долгих лет он провёл в инвалидном кресле, погружённый в ненависть и тоску по мести.
Школьник Хигари живет в постоянной борьбе с собственной социальной тревожностью, мечтая о простом человеческом общении. Его однообразные дни резко меняются, когда в жаркое летнее утро он встречает Цумуги — загадочную девушку с демоническими чертами, которая оказалась в его мире по важной личной миссии.
В послевоенной Японии 1945 года, охваченной голодом и руинами, бывший камикадзе Коити Сикисима пытается найти смысл жизни среди обломков родного Токио. Его путь пересекается с судьбой Сион, девушки, спасшей младенца во время бомбардировки, и вместе они образуют хрупкую семью из осколков прошлого. Коити работает в команде по обезвреживанию мин в Токийском заливе, пытаясь искупить вину за свои...