Когда к частному детективу Тому Велаксу попадает загадочная домашняя пленка, на которой запечатлена жестококая сцена убийства молодой женщины, он принимает задание установить личность жертвы и выяснить, было ли это преступление реальным. Однако простое расследование быстро превращается в опасное погружение в тёмные глубины порноиндустрии и скрытых фетишей.
Американская мелодрама с элементами фэнтези рассказывает историю Скотти Корригана, чья жизнь кардинально меняется после находки в старом столе тронувшего любовного послания, написанного в 1863 году. Решив ответить, он отправляет письмо некоей Лиззи Уиткомб, и к его огромному удивлению получает ответ.