Фильм рассказывает о британской романистке Саре Мортон, которая по приглашению своего издателя Пьера приезжает в его уединённое поместье на юге Франции, чтобы завершить новый роман. Её планы на тишину и покой рушатся с появлением Жюли — взрослой дочери Пьера, чьё свободное и провокационное поведение contrastирует с дисциплинированностью Сары.
Французское кино 1999 года предлагает историю, начинающуюся на одном из парижских мостов в час, когда отчаяние кажется единственным выходом. Адель, молодая девушка, стоит на краю, решив покончить с собой. Её путь пересекается с Габором — цирковым артистом, мастером метания ножей, который сам балансирует на грани, потеряв веру в себя и своё искусство.
В мире, где небо навсегда затянуто серыми тучами, а улицы тонут в вечной сырости, стоит Город потерянных детей — место, где детство крадёт страшный учёный по имени Кранк. Из-за невозможности спать он преждевременно состарился и теперь пытается вернуть себе сновидения, похищая детей и затягивая их в свою лабораторию.