Американское научно-фантастическое продолжение, действие которого переносится из калифорнийской пустыни в космос. Фильм начинается с успешной миссии на Марс, где экипаж сталкивается с загадочной инопланетной формой жизни. Один из астронавтов, Патрик Росс, тайно привозит на Землю заражение, которое медленно, но необратимо трансформирует его тело и разум.
Лето 1816 года, необычно холодное и мрачное, стало временем легендарного собрания на вилле близ Женевы. Лорд Байрон, молодой поэт Перси Шелли с беременной женой Мэри, её сестра Клэр и доктор Полидори оказались в замкнутом пространстве под дождём и мраком. Пресыщенность, алкоголь и опиум превратили их интеллектуальные споры в опасный эксперимент — вызвать из глубин сознания самые тёмные страхи...