Фильм переносит зрителя в Европу 1580 года, в эпоху, раздираемую религиозными конфликтами и эпидемией чумы. Главный герой, юный сирота Бальтазар Кобер, оказывается под опекой таинственного учителя, погружённого в кабалистику и алхимию. Эта наука становится для него ключом к пониманию мира, где граница между сном, видением и реальным событием намеренно размыта.
В 1983 году два друга, Альберт и Максимилиан, по собственной воле становятся подопытными профессора Куппельвайзера. Их замораживают на три года для изучения эффектов криосна. Однако из-за сбоя капсулы они просыпаются не в 1986-м, а в 2044-м. Мир радикально изменился: все мужчины погибли в результате таинственной эпидемии, а человечество, лишённое «самцов», продолжает существовать благодаря...