Рой Мансфилд — человек с репутацией «заводилы», но его жизнь построена на полной abstain'е: ни алкоголя, ни азартных игр, ни даже вождения. Когда банкиры угрожают отобрать землю у его семьи, единственный шанс — нелегальное предложение участвовать в турнире по боулингу. Он отправляется в путь со странным наставником-профессионалом, чья харизма и методика противоречат всему, во что верит Рой.
В американском студенческом общежитии два друга, Эдди и Стюарт, делят одну комнату. Их устоявшийся мир переворачивается, когда по административной ошибке к ним подселяют новую соседку — свободолюбивую и яркую Алекс. Сначала это кажется удачей, но вскоре между тремя молодыми людьми возникает нарастающее сексуальное и эмоциональное напряжение.
Спокойная жизнь маленького городка нарушена чередой необъяснимых событий: жители один за другим пропадают без следа. Местные слухи сходятся в одном — виной всему странный бродячий цирк, который недавно прибыл на окраину. Но правда оказывается куда страшнее и мистичнее. Главный герой, незаметный и робкий молодой человек, вынужден раскрыть свою горькую тайну: при полной луне он превращается в...