Фильм рассказывает историю двух одиноких душ, столкнувшихся с необъяснимым чудом. Анабелль Лей, яркая участница конкурса «Мисс Техасская Роза», трагически погибает в день финала. В мороге, среди холодных стен, её тело осматривает Элвис — молодой человек, чья жизнь давно превратилась в череду обязанностей и сожалений.
Трипп, успешный и обаятельный парень за тридцать, живёт у родителей, что кажется ему вполне естественным и удобным arrangement. Но его мать и отец, устав от вечной опеки над сыном, решают действовать радикально. Они нанимают профессионального «провокатора» отношений — Пэйдж, чтобы та завязала с Триппом роман и вынудила его переехать.
Через десять лет после таинственного исчезновения юный Джеймс возвращается в свой родной приморский городок. Он — уже опытный моряк, а его отец, бывший пастор, возглавляет местную церковь, окутанную атмосферой строгого пуританства. Надежда на отцовскую любовь и прощение разбивается о стену фанатичной непримиримости: священник, стыдясь прошлого и считая сына греховным искушением, вново изгоняет...