Десять лет спустя маска древнего бога Локи снова оказывается в мире людей. Её новым обладателем становится карикатурист Тим Эвери, чья жизнь меняется с рождением сына. Малыш, рождённый в момент, когда на отца была надетта маска, наследует её фантастические способности. Вместе с верным псом, также прошедшим «маскировку», ребёнок превращает обычный дом в эпицентр невообразимого веселья и...
Басманный Париж на рубеже веков, где за блеском карнавальных костюмов и шумом шампанского скрываются отчаяние и мечты. «Мулен Руж» — это не просто ночной клуб, а целый мир, где искусство сливается с торговлей, а страсть покупается на вес золота. В этом мире сталкиваются два непримиримых начала: чистый, почти детский порыв молодого писателя Кристиана, приехавшего в столицу с надеждой на любовь...