Две подруги, сбегая от повседневности, отправляются на отдых в Таиланд. Их знакомство с местным красавцем Джошем обещает открыть секреты побережья, недоступные обычным туристам. Троица добирается до уединённой лагуны — места, которое кажется земным раем. Но идиллия длится недолго. Райский уголок оборачивается смертельной ловушкой. На отдыхающих нападает огромная косатка, вырвавшаяся из заточения.
Непредвиденная снежная буря в канун Рождества полностью парализует жизнь уютного городка Грейстаун. Поезда застревают на путях, дороги становятся непроходимыми, а жители вынуждены искать убежище. В самый разгар этой зимней неразберихи из застрявшего в снегу экспресса решает выйти молодая девушка. Её путь лежит в небольшую закусочную, знаменитая своими вафлями, где царит уютная тишина.
Продолжение истории о потомках знаменитых диснеевских героев и злодеев переносит зрителя на таинственный Потерянный остров — место изгнания для всех величайших негодяев. Здесь, вдали от блеска Аурадона, взрослеющая Мэл, дочь Малифесенты, сталкивается с новым вызовом: среди молодых наследников зла зреет план по освобождению своих предков и захвату власти.
Действие разворачивается в мире, где классические диснеевские злодеи отбывают наказание в изоляции на таинственном острове. Когда к власти приходит новый, молодой правитель, он издает указ об амнистии. Этот шанс получают именно дети злодеев — Мэл, дочь Малефисенты; Эви, дочь Злой Королевы; Джей, сын Ягера и Карлос, сын Круэллы де Виль.