В маленьком городке штата Миссури под опекой приёмных родителей растёт Чарли — уникальное существо, гибрид человека и шимпанзе. Обладая интеллектом, превосходящим человеческий, и невероятной физической силой, он пытается жить обычной жизнью adolescent. В 15 лет, по совету родителей, Чарли идёт в школу, где встречает Люси — замкнутую, но проницательную одноклассницу.
Школьник Хигари живет в постоянной борьбе с собственной социальной тревожностью, мечтая о простом человеческом общении. Его однообразные дни резко меняются, когда в жаркое летнее утро он встречает Цумуги — загадочную девушку с демоническими чертами, которая оказалась в его мире по важной личной миссии.