Фильм «Злой город» переносит зрителя в суровую зиму 1238 года, в разгар монгольского нашествия на Русь. Разрушив крупные города — Рязань, Владимир, Торжок и Москву — хан Батый направляет свои полчища на Новгород, но, узнав о его неприступности, поворачивает назад. Однако часть войска, разделённая для охвата территорий, движется к Козельску, маленькому, но гордому городу на пути отступления.
После месяцев напряжённой работы, глава государства понимает, что ему необходим перерыв. Желая по-настоящему расслабиться и пообщаться с обычными людьми, он тайно покидает Москву и направляется в крымский санаторий. С помощью профессионального гримера Президент надевает новую внешность, но вскоре выясняется, что его образ поразительно похож на Валерия — посетителя того же санатория, который...