Фильм переносит нас в Вену весной 1938 года, накануне аншлюса — присоединения Австрии к нацистской Германии. В этой атмосфере тревожного ожидания и тайного страха разворачивается история Франца, скромного молодого человека, устроившегося продавцом в табачную лавку. Его будни меняются, когда в магазин заходит пожилой, но невероятно проницательный профессор Зигмунд Фрейд, только что бежавший из...
Девушка по имени Джордж вынуждена провести каникулы в гостях у двоюродных братьев и сестры на уединённом острове, где её отец работает над секретным изобретением. Первоначальное раздражение сменяется любопытством, когда компания обнаруживает в скалах тайный ход, служивший когда-то контрабандистам. Эта находка становится отправной точкой для настоящего расследования.