В послевоенной Западной Германии молодой сценарист Эмиль без памяти влюбляется во французскую танцовщицу Милу. Но их роману суждено быть коротким — обстоятельства и социальные барьеры разлучают влюбленных. Отчаявшись, Эмиль придумывает безумный план: он устроится на работу на знаменитую киностудию «Фабрика грёз» и снимет фильм, в котором Милу сыграет главную роль.
Феликс — успешный и уверенный в себе тридцатилетний житель Мюнхена, чья жизнь построена на удобных коротких встречах и свободе от обязательств. Он смотрит с усмешкой на своих друзей, увязших в семейных хлопотах с детьми. Однако его устоявшийся мир рушится в один момент, когда на пороге появляется его беззаботный младший брат, притащивший с собой экзотического зверька.
Знакомые по «Приключениям Тома Сойера» проказники разбогатели, но для свободолюбивого Гекльберри Финна богатство не значит счастья. Его путь вновь пересекается с судьбой доброго чернокожего Джима, который рискует быть проданным на аукционе. Не раздумывая, Гек присоединяется к бегству друга, и их лодка отправляется в долгое и опасное плавание по диким берегам великой реки Миссисипи.
День за днём Бернхард балансирует на грани двух миров. Днём он — образцовый полицейский в Мюнхене, вершащий правосудие и следующий уставу. Ночью же под псевдонимом он становится режиссёром дешёвого порно, пытаясь спасти от финансового краха своего старшего брата. Эта авантюра, затеянная ради семьи, превращается в бесконечный лабиринт лжи, где каждый шаг грозит разоблачением на службе.
Тихий и замкнутый Ник, работающий уборщиком, и Лайла — девушка с глубокой психической травмой и отчаянием, выглядят как самая маловероятная пара на свете. Их встреча, произошедшая после того как Ник предотвращает её попытку суицида, переворачивает обе жизни. Лайла, лишённая опоры и понимания, находит в Нике неожиданное убежище, проникая в его скромную квартиру и, фактически, в его существование.