Фильм переносит зрителя в конец XIX века, в типичную румынскую деревню, где уживаются православные румыны, цыгане, турки и татары. В этом многонациональном сообществе главой небольшого еврейского семейства является Лейба, который вместе с женой Сурой и сыном Эли ведёт гостиницу — место, где пересекаются судьбы и интересы разных слоёв населения.
В начале XIX века, в феодальной Валахии, коннетабль Костадэ и его сын Ионицэ отправляются на поиски runaway цыганского раба. Их путь через бескрайние просторы и сёла становится не просто погоней, а путешествием вглубь балканского менталитета, где законы чести, суеверия и социальное неравенство переплетаются с первыми ростками современности.