Дан Данн, популярный учитель истории в бруклинской средней школе, ведёт двойную жизнь. За фасадом энтузиазма и преданности ученикам скрывается тяжёлая зависимость, с которой он борется в одиночку. Его мир рушится, когда один из его самых перспективных учеников, 12-летняя Драйя, застаёт его за употреблением крэк-кокаина.
Обычная жизнь смотрителя Кливленда Хипа рушится в одну ночь, когда он находит в бассейне молодую женщину по имени Стори. Она необычайно хрупка и говорит на странном языке, а её происхождение кажется невозможным: Стори — обитательница подземных каналов и персонаж сказки, материальной реальности для всех, кроме неё самой.