Новый визуальный взгляд на культовую историю мести и любви. Эрик, молодой человек, и его возлюбленная Шелли, сбегают от прошлого, но их счастье жестоко обрывается. Убитые, они оказываются между мирами — и Эрик, неспособный принять утрату, возвращается из тьмы с одной целью: найти тех, кто разрушил его жизнь, и заставить их заплатить.
Германия 1946 года. Разрушенные города, голод, хаос оккупации. Британский полковник Льюис Морган, назначенный临时ным мэром Гамбурга, с женой Рэйчел вселяется в роскошный особняк, который до войны принадлежал немецкому архитектору Стефану Бранду и его семье. Теперь Стефан и его эмоционально травмированная дочь Лиза вынуждены жить на чердаке, будучи «гостями» в собственном доме.
Дина унаследовала от родителей редкий дар — мгновенно видеть истинную суть человека. В детстве этот талант помог ей раскрыть ужасное преступление. Сейчас она взрослая, но её мир вновь переворачивается. Появляется загадочный незнакомец, называющий себя Чёрным Мастером, и заявляет, что он её биологический отец.
В суровом XVIII веке бродячий странник Урсус находит на морозе двух брошенных детей — мальчика и девочку. Мальчика, Гуинплена, жестоко изувечили, оставив на лице неугасимую, жуткую улыбку. Дея ослепла от холода. Воспитанные в общине Урсуса, они растут чистыми душами, но внешность Гуинплена становится для света символом уродства и поводом для насмешек и отвращения.